上游生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能供應(yīng)短缺，生豬屠宰整體呈下滑態(tài)勢(shì)

發(fā)布日期：2020-02-07 20:47:17 來源：互聯(lián)網(wǎng)

一、生豬屠宰行業(yè)概述

目前，國內(nèi)主要生豬屠宰形式包括私屠濫宰、定點(diǎn)屠宰、規(guī)模屠宰三種，其中定點(diǎn)屠宰和規(guī)模屠宰受國家相關(guān)檢疫、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的限制，屠宰成本相對(duì)于小規(guī)模私屠濫宰企業(yè)較高。
　

生豬屠宰產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游豬肉養(yǎng)殖（規(guī)模豬場、農(nóng)戶/豬販子），中游生豬屠宰（定點(diǎn)屠宰場、私屠濫宰等），下游豬肉流通市場（農(nóng)貿(mào)、商超、特通、門店），終端消費(fèi)（家庭、餐飲、工廠）四個(gè)環(huán)節(jié)。生豬屠宰位于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，其盈利主要受生豬價(jià)格、豬肉價(jià)格、屠宰量、產(chǎn)能利用率和鮮銷率等多重因素的影響。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國生豬屠宰行業(yè)市場運(yùn)營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃研究建議報(bào)告》

二、上游生豬養(yǎng)殖市場分析

我國生豬養(yǎng)殖的主要模式包括“公司+農(nóng)戶代養(yǎng)”和“自繁自養(yǎng)”兩種，其主要差異在于育肥環(huán)節(jié)是否外包。其中“公司+農(nóng)戶”合作模式是一種將肥豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)鏈進(jìn)行拆分，構(gòu)建與農(nóng)戶（農(nóng)場主）合作養(yǎng)殖、分工協(xié)作的新型業(yè)務(wù)模式；自繁自養(yǎng)模式相對(duì)更具有重資產(chǎn)特征，需要自建的豬場數(shù)量和規(guī)模將遠(yuǎn)大于代養(yǎng)模式。

受非洲豬瘟疫情影響，2019年初以來，中國生豬存欄量出現(xiàn)銳減，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年中國生豬存欄量為3.48億頭，與2018年同期相比下降15.0%；與存欄量相比，生豬出欄量變化相對(duì)穩(wěn)定，2019年上半年中國生豬出欄量為3.13億頭，比2018年同期下降6.2%。

我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)市場格局較為分散，規(guī)模化生豬養(yǎng)殖占比較少，頭部企業(yè)市占率較低，其中2018年市占率最大的溫氏股份和牧原股份也僅占3.2%、1.59%，隨著國內(nèi)政策對(duì)生豬養(yǎng)殖的環(huán)保要求趨嚴(yán)，中小養(yǎng)殖場面臨關(guān)停，生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度將不斷提高。

2019年以來主要養(yǎng)殖企業(yè)商品豬銷售價(jià)格持續(xù)走高，11月份銷售價(jià)格有所回落，其中溫氏股份銷售均價(jià)較高，11月份銷售均價(jià)為35.1元/公斤，較行業(yè)均價(jià)價(jià)差達(dá)1.1元/公斤；牧原股份11月份銷售均價(jià)為30.3元/公斤，較行業(yè)均價(jià)價(jià)差達(dá)5.9元/公斤。

三、生豬屠宰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）生豬屠宰現(xiàn)狀

上游養(yǎng)殖的高度分散化，加大了屠宰企業(yè)獲取穩(wěn)定生豬供給的難度，2019年以來，受上游生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能下降影響，我國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中2019年10月份規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠量為1053.1萬頭，與2018年同期相比下降了46.02%，連續(xù)第9個(gè)月同比下降。

整體來看，生豬屠宰數(shù)量與生豬價(jià)格呈現(xiàn)明顯的負(fù)相關(guān)性，當(dāng)豬價(jià)上行時(shí)，屠宰價(jià)差縮小，需求疲軟，凍肉囤積積極性下降，屠宰量下降；當(dāng)豬價(jià)下行時(shí)，屠宰價(jià)差擴(kuò)大，刺激需求，凍肉囤積積極性上升，屠宰量增加。
　
我國生豬屠宰行業(yè)仍存在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，2018年產(chǎn)能利用率僅為30%-35%，落后產(chǎn)能占比較高，整體來看，行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)全機(jī)械化的定點(diǎn)屠宰企業(yè)數(shù)量占比僅為10%左右，手工屠宰占比高達(dá)70%。
　
生豬屠宰成本主要包括固定成本和可變成本，其中固定成本包括設(shè)備及廠房折舊，約占總成本的20%，可變成本包括人工成本、檢驗(yàn)檢疫費(fèi)用、水、電、天然氣等，約占市場的80%，其中大型企業(yè)憑借先進(jìn)的屠宰設(shè)備，可最大限度攤薄單頭屠宰費(fèi)用。
　
（二）相關(guān)政策進(jìn)展

　　生豬屠宰行業(yè)普遍存在環(huán)境污染嚴(yán)重和產(chǎn)能相對(duì)落后的現(xiàn)象，2015年以來國家對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)保要求日益趨嚴(yán)，大量無法達(dá)到污染排放標(biāo)準(zhǔn)的小屠宰場關(guān)停并轉(zhuǎn)，私屠濫宰得到較好整治。2018年非洲豬瘟爆發(fā)以來，農(nóng)業(yè)部連發(fā)多項(xiàng)文件，要求加快推進(jìn)生豬屠宰清理整頓和標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，中小屠宰場環(huán)保、檢疫成本大幅提升，龍頭企業(yè)呈現(xiàn)快速整合行業(yè)趨勢(shì)。

四、生豬屠宰市場格局

在國內(nèi)相關(guān)政策的持續(xù)加碼下，領(lǐng)先屠宰企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)發(fā)揮更加明顯，規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)部快速整合，2015年以來我國規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰占全國屠宰量的比重呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，2018年定點(diǎn)屠宰量占比達(dá)34.7%，與2017年相比提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)。

國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入門檻較低，上游養(yǎng)殖市場和下游零售市場的高度分散，壓制了屠宰企業(yè)規(guī)模效應(yīng)釋放，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)前五大企業(yè)分別為雙匯發(fā)展、雨潤集團(tuán)、金鑼、眾品、新希望，其中2018年雙匯生豬屠宰市場份額占比約為2.35%，位列行業(yè)第一。

雙匯是國內(nèi)屠宰行業(yè)龍頭企業(yè)，近年來其生豬屠宰市場份額占比呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢(shì)，2019年受非洲豬瘟影響，外部收豬遭遇困境，雙匯生豬屠宰數(shù)量呈現(xiàn)逐季減少，前三季度，雙匯發(fā)展累計(jì)屠宰生豬1127萬頭，與2018年同期相比下降了6.35%。

五、下游消費(fèi)市場分析

下游生鮮肉品主要包括熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉三類，其中熱鮮肉和冷鮮肉主要供居民日常餐飲，冷凍肉則主要用于肉類食品加工。由于冷鮮肉在安全性、營養(yǎng)性和保質(zhì)期等方面優(yōu)于熱鮮肉，近年來在國內(nèi)生鮮豬肉市場中的占比逐步提升，隨著國內(nèi)冷鏈物流的發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，冷鮮肉有望成為豬肉消費(fèi)的一大趨勢(shì)。

目前，農(nóng)貿(mào)市場仍為豬肉主要消費(fèi)渠道，受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣影響，豬肉是國人最主要?jiǎng)游锏鞍讛z入來源，中國是全球第一豬肉消費(fèi)大國，在國內(nèi)肉類消費(fèi)中，豬肉消費(fèi)占比達(dá)63.4%，其中人均豬肉消費(fèi)量達(dá)到38.9公斤/年。

我國豬肉消費(fèi)主要以自給為主，國內(nèi)外價(jià)差為進(jìn)口量變動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，2018年中國進(jìn)口豬肉數(shù)量為119.3萬噸，僅占市場消費(fèi)量的1.2%，國產(chǎn)豬肉仍為主要消費(fèi)市場。2019年受國內(nèi)非洲豬瘟影響，國內(nèi)豬肉供應(yīng)不足，豬價(jià)上行帶來進(jìn)口量的提升，1-11月中國進(jìn)口豬肉數(shù)量為173.3萬噸，進(jìn)口均價(jià)為0.22萬美元/噸。
　　
六、生豬屠宰檢疫存在的問題與對(duì)策
　　
（一）生豬屠宰檢疫存在的問題

1、缺少完善的管理制度

我國檢疫制度的建設(shè)發(fā)展較晚，因此相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)和理論不足，沒有建立起完善的檢疫制度，不利于生豬屠宰檢疫工作的開展。在屠宰檢疫過程中，一些地方缺少完善的管理制度，一些檢疫場地建設(shè)的規(guī)范程度不足，檢疫行為的制度規(guī)范嚴(yán)重缺失。

2、基層檢疫設(shè)施比較簡陋

我國基層檢疫設(shè)施比較簡陋，據(jù)了解，一些屠宰場的檢疫設(shè)施非常簡單，僅僅包括一間辦公室，檢疫設(shè)施也僅僅在檢疫刀、顯微鏡等方面得到體現(xiàn)。由于檢疫設(shè)備設(shè)施不全，更新不足，檢疫手段落后，一些簡單的化驗(yàn)設(shè)備都不具備，制約了檢疫工作進(jìn)一步提升，嚴(yán)重影響檢疫結(jié)果的準(zhǔn)確性，從而間接地對(duì)檢疫結(jié)果的權(quán)威性也帶來了嚴(yán)峻考驗(yàn)。

3、檢疫人員素質(zhì)參差不齊

檢疫人員業(yè)務(wù)水平?jīng)Q定生豬屠宰檢疫過程是否規(guī)范，是否存在檢疫漏洞。受傳統(tǒng)觀念影響，獸醫(yī)行業(yè)不受重視，在基層檢疫機(jī)構(gòu)隊(duì)伍中，一些檢疫人員并非出身于正規(guī)院校，學(xué)歷比較低，業(yè)務(wù)知識(shí)水平有待提升，系統(tǒng)化業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)嚴(yán)重缺失。高素質(zhì)從業(yè)人員少、檢疫觀念落后、執(zhí)法人員對(duì)相關(guān)法律法規(guī)掌握不充分等，都使得檢疫力量比較薄弱。
　　
（二）生豬屠宰檢疫相關(guān)對(duì)策

1、建立完善的監(jiān)管機(jī)制

強(qiáng)化對(duì)屠宰行業(yè)的監(jiān)管，加強(qiáng)生豬防疫智能化管理體系，調(diào)整現(xiàn)行的屠宰檢疫檢驗(yàn)制度，明確企業(yè)，監(jiān)管部門和政府3方職責(zé)，避免屠宰企業(yè)質(zhì)量安全責(zé)任和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)管責(zé)任的錯(cuò)位，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，保障肉品質(zhì)量安全。加強(qiáng)生豬防疫智能化管理體系，檢疫人員應(yīng)嚴(yán)把規(guī)章制度關(guān)，將畜產(chǎn)品的安全監(jiān)測工作實(shí)施到位，并嚴(yán)格監(jiān)督好駐廠檢疫人員，嚴(yán)厲懲處違法行為。

2、加強(qiáng)生豬防疫隊(duì)伍建設(shè)

生豬屠宰檢疫是保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全，避免病死豬肉流入市場的主要途徑之一，要強(qiáng)化生豬屠宰中的豬瘟檢驗(yàn)檢疫工作，需提高豬瘟的鑒別與診斷方法，準(zhǔn)確掌握豬瘟病理特征，熟知不同類型的豬瘟發(fā)病癥狀，并靈活運(yùn)用豬瘟檢疫方法，準(zhǔn)確判定豬瘟疫病，避免與其他豬疫病發(fā)生混淆，為人民群眾的肉食品安全與健康提供有力保障。

3、完善屠宰檢疫部門硬件設(shè)施

檢疫基礎(chǔ)設(shè)施是前提條件，主要包括檢疫刀具、檢疫箱及冷藏柜等。應(yīng)加大資金投入，結(jié)合實(shí)際，引進(jìn)先進(jìn)的檢疫設(shè)備，能達(dá)到操作簡便，檢測快速，結(jié)果準(zhǔn)確，價(jià)格經(jīng)濟(jì)的檢測手段和設(shè)施，逐步改變落后的檢疫設(shè)備現(xiàn)狀，完善檢疫手段，并加強(qiáng)檢疫設(shè)施配置，不斷對(duì)管理制度進(jìn)行更新和完善，將其作用充分發(fā)揮出來。